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クライアント登録

新規顧客登録

どのような組織であっても、顧客をデータベースに登録する必要があります。これは、すべての企業の基本的なアクションです。したがって、このプロセスには特別な注意を払う必要があります。この場合、ソフトウェアのユーザーが遭遇する可能性のあるすべての機能を考慮に入れることをお勧めします。まず、クライアント登録の速度が非常に重要です。クライアントの登録は、できるだけ速く行う必要があります。そして、それはすべて、プログラムまたはコンピューターのパフォーマンスだけに依存するわけではありません。

クライアントに関する情報を追加できる利便性も重要な役割を果たします。インターフェースが直感的であればあるほど、毎日の作業がより便利で楽しくなります。プログラムの便利なインターフェースは、特定の時点でどのボタンを押すかをすばやく理解するだけではありません。また、さまざまな配色とテーマ別のコントロールも含まれています。たとえば、最近では「ダークテーマ」が非常に人気があり、コンピューターで長時間作業する際の目の負担を軽減するのに役立ちます。

アクセス権を忘れないでください。すべてのユーザーが新しい顧客を登録するためのアクセス権を持っている必要はありません。または、以前に登録されたクライアントに関する情報を編集します。これらすべては、私たちの専門プログラムでも提供されています。

最初に、クライアントが以前にデータベースに追加されていないことを確認する必要があります

追加する前に、まずクライアントを探す必要があります "名前で"また "電話番号"データベースにまだ存在しないことを確認します。

これを行うには、姓の最初の文字または電話番号で検索します。

クライアントの姓のどこにでもある単語の一部で検索することもできます。

テーブル全体を検索することができます。

重複を追加しようとしたときにエラーになるものも参照してください。姓と名が顧客データベースにすでに登録されている人物は、重複していると見なされます。

クライアントを追加するには？

目的のクライアントがまだデータベースにないことが確実な場合は、安全に彼のクライアントにアクセスできます。 "追加" .

登録速度を最大化するために、入力する必要がある唯一のフィールドは "患者の姓名" .

クライアント情報

次に、他の分野の目的を詳しく調べます。

分野 "カテゴリー"取引相手を分類できます。リストから値を選択できます。値のリストは、事前に別のディレクトリにコンパイルする必要があります。すべての顧客タイプがそこにリストされます。
法人顧客と仕事をしている場合は、それらすべてを特定の担当者に割り当てることができます。 "組織" .それらはすべて、特別な参考書に掲載されています。
特定の患者の予約をするとき、彼の価格は選択されたものから取られます "価格表".したがって、市民の優遇カテゴリに特別価格を設定したり、外国の顧客に外貨で価格を設定したりできます。
特定のクライアントに請求することができますカード番号によるボーナス。
クライアントにあなたのことを正確にどのように知ったかを尋ねたら、次のように入力できます。情報源。これは、レポートを使用して各タイプの広告の収益を分析するときに役立ちます。
どの広告が優れているかを理解するには？ .
通常、ボーナスや割引を利用すると、クライアントにボーナスや割引カードが渡されます。 "番号"特別なフィールドに保存できます。
次に、 "顧客名" 、 "生年月日"と "床".
クライアントは同意しますか？ "通知を受け取る"また "ニュースレター"、チェックマークが付いています。
配信の詳細については、こちらをご覧ください。
番号 "携帯電話"クライアントがSMSメッセージを受信する準備ができたときにSMSメッセージが送信されるように、別のフィールドに示されます。
フィールドに残りの電話番号を入力します "他の電話".ここで、必要に応じて電話番号にメモを追加できます。
入場可能です "電子メールアドレス" .複数のアドレスをカンマで区切って指定できます。
"国と都市"クライアントは、下向きの矢印が付いたドロップダウンリストボタンをクリックして、ディレクトリから選択されます。
患者カードでは、引き続き保存できます "住んでいる場所"、 "永住者の住所"そしてさえ "仮住まいの住所" .別途記載 "仕事や勉強の場所" .
マークするオプションもあります "位置"マップ上のクライアント。
マップの操作方法を参照してください。
別のフィールドで、必要に応じて指定することができます "個人文書に関する情報" : 文書番号、いつ、どの組織によって発行されたか。
「 USU 」プログラムの導入前に、「 Microsoft Excel 」などの他のプログラムで記録を保持していた場合は、すでに顧客ベースが蓄積されている可能性があります。「ユニバーサルアカウンティングシステム」への移行時の各クライアントの財務情報も、患者カードを追加するときに指定できます。指定 "初回ボーナス額" 、 "以前使ったお金"と "元の負債" .
機能、所見、好み、コメントなど "ノート"別の大きなテキストフィールドに入力します。

スクリーンディバイダー

表に多くの情報がある場合にスクリーンセパレータを使用する方法を参照してください。

クライアントを維持するには？

ボタンを押します "保存".

新しいクライアントがリストに表示されます。

リストのみのフィールド

顧客テーブルには、新しいレコードを追加するときに表示されない他の多くのフィールドもありますが、リストモードのみを対象としています。

自動顧客登録

特に高度な組織の場合、当社は実装することもできますさまざまな通信手段を介して連絡する際のクライアントの自動登録。

顧客の成長

データベースで顧客の成長を分析できます。

その他の役立つトピックについては、以下を参照してください。

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