Таблица для учета инвестиций в CRM

Таблица для учета инвестиций

Электронная таблица отслеживания инвестиций — это самостоятельно созданный документ, который помогает вам отслеживать сторонние инвестиции, их прибыльность и другие характеристики. Обычно такой документ создается с помощью приложения Office в формате Excel.

Учет инвестиций в Excel

Учет инвестиций в Excel может иметь свою структуру. Давайте рассмотрим наиболее важные моменты. Во-первых, фиксируется дата сделки, которая указывает точный день, когда был зарегистрирован депозит третьей стороной или совершена покупка или продажа актива.

Затем вводятся данные вкладчика и регистрируются разрешенная сумма депозита, начисленные проценты и валюта, в которой осуществляется транзакция. В таблице также указан период, на который предоставляются материальные ресурсы. Если взимается плата, она будет указана в реестре вместе с другими сопутствующими расходами.

Таблица инвестиций Excel

Таблица Excel по инвестиционному учету содержит данные о текущей стоимости депозита. Он также может отображать доход, прибыль или убыток в процентах. Кроме того, в реестр можно вносить примечания – любые дополнительные комментарии. Как видим, такой учет не имеет большого смысла и осложняется необходимостью самостоятельного создания таблиц и вставки формул. При таком типе администрирования легко могут возникнуть ошибки, которые исказят общую картину регистрации.

Таблица для учета инвестиций в CRM

Электронная таблица отслеживания инвестиций CRM — более продуктивный и менее рутинный метод. Мы рекомендуем рассмотреть это на примере программного обеспечения USU. Система позволяет вести подробный учет в удобном формате. Давайте рассмотрим это подробнее. Программа состоит из удобных встроенных таблиц со встроенными алгоритмами, благодаря чему пользователю необходимо только ввести данные, а расчеты выполняются автоматически.

Это может, например, повлиять на размер вознаграждения. При учете суммы, полученной от клиента, вы можете ввести максимальную информацию об условиях, процентных ставках, продлении и т. д. Каждая финансовая компания имеет свои условия сотрудничества. Программное обеспечение также позволяет вам вести подробные записи о ваших клиентах, включая персональные данные и историю сотрудничества. В системе каждому клиенту может быть присвоена отдельная категория.

Электронная таблица для отслеживания инвестиций на смартфоне

Таблицу для учета капитальных вложений на смартфоне можно использовать и в мобильной версии. Программу можно подключить с помощью облачных технологий. Система позволяет отслеживать прибыль и расходы. Программное обеспечение может отражать данные о затратах. Если вам необходимо наглядно представить показатели, вы можете использовать графики и диаграммы. Таким образом, можно осуществить визуальный анализ. Использование программного обеспечения UCS помогает контролировать инвестиционный портфель, анализировать эффективность стратегий и избегать хаотичных решений.

Система может реализовывать автоматические действия, например, можно организовать рассылку по клиентской базе. Для пользователей системы созданы комфортные условия работы: они могут использовать отдельные учетные записи и пароли, менять оформление рабочего стола и выбирать часто используемые функции. Менеджер может использовать функции для создания задач для подчиненных, а также может создавать задачи для выплат инвесторам.

Скачать таблицу учета инвестиций

Давайте рассмотрим очевидные преимущества программного обеспечения перед таблицами, созданными вручную. В программе все операции автоматически обновляются после выполнения очередной операции, изменения в таблицах необходимо вносить вручную. Система позволяет работать с расчетами в упрощенном режиме. Вы можете автоматически получать данные для расчета прибыльности, комиссий и других расходов. В отличие от электронных таблиц, программное обеспечение можно легко настроить для уведомлений и интеграции. Программное обеспечение USU может обеспечить облачные возможности, резервное копирование и защиту данных. Таблицы остаются незащищенным ресурсом, и данные могут быть легко утеряны при использовании. Одним из важнейших преимуществ системы является возможность работы с отчетами и проведения комплексного анализа процессов.

Скачать таблицу учета инвестиций в формате программы в ознакомительной версии можно с корпоративного сайта УрГУ. Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию и провести персональную презентацию. С USU вам не придется беспокоиться о бухгалтерском учете.